Betreiber-Gutschriften und Offline-Zahlungen

Nicht jede Zahlung kommt über ein Gateway. Manche Kunden zahlen per Überweisung, manche bar, manche erhalten nach einem Support-Fall eine Kulanzgutschrift. Das Gutschrift-Werkzeug in der Mandantenliste erfasst all das und hält dabei die Bücher sauber.

Was Sie damit tun können

• Guthaben für jeden Mandanten auf der Seite Mandanten hinzufügen oder entfernen.
• Eine Gutschrift als echtes Geld markieren, um eine Bar- oder Überweisungszahlung zu erfassen, oder unmarkiert lassen für eine Kulanzanpassung.
• Eine außerhalb des Gateways geleistete Rückerstattung als Guthabenentnahme verbuchen.
• Einen Mandanten manuell mit Ablaufdatum auf einen Plan setzen, für Vereinbarungen, die nie ein Gateway berühren.

So funktioniert es

Das Add-on führt zwei Journale. Das Zahlungsjournal ist die Kasse: Jede Gateway-Belastung und jede als echtes Geld markierte Gutschrift landet dort und zählt als Umsatz. Das Guthabenjournal ist der Kontoauszug des Mandanten: Einzahlungen, Belastungen und Anpassungen, jeweils mit dem Saldo danach. Eine Kulanzgutschrift erscheint auf dem Auszug, nicht aber im Umsatz, sodass Ihre Dashboard-Zahlen ehrlich bleiben. Manuell zugewiesene Pläne nutzen das eingebaute manuelle Gateway, verlängern sich nur, wenn Sie sie verlängern, und versenden dieselben Lifecycle-E-Mails wie bezahlte.

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